2021-10-27 12:11
昨日新能源板块内部分化，光伏建筑一体化、HIT电池、有机硅、磷化工、氟化工、氢能源等大多数板块收跌，分化力度较超预期。
由于新能源板块的分化是预期内的，还不能直接定性新能源板块开启退潮走势，后续还需观察新能源板块内部是走轮动行情还是强者恒强行情。展开来讲，如果后续观察新能源板块内部是轮动行情，出现的行情信号大概率是磷化工、氟化工、盐湖提锂等板块也能像昨日的储能板块一样创出新高；如果后续观察新能源板块内部是强者恒强行情，出现的行情信号大概率是指数调整时储能板块最抗跌，指数反弹是储能板块最活跃。
隔夜消息面上，新能源领域又有重磅文件发布。国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，方案包括：1）消费比重达到25%左右；风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上；抽水蓄能电站装机容量达1.2亿千瓦左右；2）大力推广新能源汽车，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。按照2020年汽车销量2531.1万辆计算，40%就是1012.44万，去年国内新能源汽车销量136.7万辆，这意味着，未来或还有7-8倍的替代空间。
此外，储能再次被央视提及，积极发展“新能源+储能”，到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。
最后，继特斯拉市值突破万亿美元后，宁德时代也释放重磅信号。10月26晚间，宁德时代披露的激励计划显示，按照其中最低的增长来算，2021~2024年的营收增长率是108.7%、28.6%、26%、23.5%。
总之，昨日新能源板块有分化预期，在利好的加持下未能具备连续推升的动力。今日新能源板块有修复预期，在利好的加持下可能会增加修复的概率。
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