定制家居行业的9家上市公司2021年业绩报告已经全部出炉。报告显示，受疫情影响，行业呈现出“橱柜派”全面超过“衣柜派”、大宗业务暴雷、行业呈现“1霸3强”等竞争格局。
对比成品家具、装饰装修、地板、照明等泛家居同行来说，定制家居势头仍然保持了较好的增长态势，尽管受恒大暴雷影响，多个定制家居企业出现了净利润下滑，但整体来看，营收仍然在大幅增长，平均增速近30%，已属相当不易。
“橱柜系”胜出“衣柜系”
橱柜派全面碾压衣柜派，这已经是近3年以来的年报持续出现的情况，橱柜系：欧派、金牌、志邦、皮阿诺、我乐，衣柜起家的索菲亚、尚品宅配、好莱客和顶固集创，2021年营收及净利润整体来看，橱柜系胜过于衣柜系。
事实上，这种迹象并非今年新起，在2019年的增长中，橱柜系20.63%，衣柜系6.97%，差了近三倍。
为何橱柜系能持续胜出？
首先，橱柜相较于全屋定制经营体系要更复杂，橱柜系出身的企业拓展多品类时，往往相对顺利；而衣柜系品牌，在品类扩张时，单厨柜产品就成为难以逾越的“坎”。
这其中索菲亚的橱柜品类表现相对更好，通过与法国司米的合作，2021年也取得了10亿元的营收，其他衣柜品牌，在厨柜品类上收获寥寥。
再次，橱柜系品牌在大宗业务方面相对稳健，精装修包含了厨柜品类，但大部分是没有衣柜的，橱柜系的品牌在大宗业务上做的早、做的大、做的稳。部分衣柜品牌截止目前甚至仍未在大宗业务方面有所露出。
另外，橱柜系出身大多数在多品类经营方面有所建树，并取得不俗业绩。这其中，以欧派的多品类、多品牌的经营成功成为典范。
当下，定制家居企业又在纷纷涉足整家、整装品类，如果没有做好橱柜品类的经营基础，是很难做好整家、整装项目的，甚至有业内人士说，没有橱柜，全屋定制、整家、整装等都是不完整的。
橱柜系对衣柜系的领先，深层次的原因，还是橱柜系品牌的经营模式更加复杂，能够脱颖而出的品牌，更加抗打，其本身更符合定制、整家的经营模式和业态，随着橱柜、衣柜、木门、整家定制的品类越来越模糊，产业经营趋同，深度融合之后，这种差距会越来越小。
很早以前，范居士也解读过，为什么由橱柜而衣柜比较顺畅？比如欧派、志邦；由衣柜而橱柜则相对较难？比如索菲亚、好莱客。如今再回首，其中“蹊跷”依然在理。
第一，橱柜市场体量庞大但更趋饱和，并且渗透率相对较高，先行者注定占据了一定的市场高地，甚至欧派能够稳踞一壁江山。据统计，目前橱柜市场渗透率大概为60%、衣柜40%、全屋定制20%（数据统计于2019年），显然发力衣柜发力全屋定制的空间可能性更大，机遇更多。
第二，橱柜较之衣柜，配套难度系数更高，技术要求更甚。毫不夸张地说，衣柜尚且不能代表卧室空间，但橱柜十有八九代表了厨房空间，尤其在近年，橱柜制造商向厨电方向延伸，厨电企业则向橱柜定制领域延伸，或者家居、家电二者达成合作，橱柜厨电配套体系更为完善。甚至欧派还率先提出“餐厨阳一体化”概念，将产业发展空间从厨房之内延伸至厨房之外，把厨房经济的体量放得更大。因而，入局橱柜的家居企业自然变得更加吃力。
第三，行业皆谈全屋，全屋之内，什么最多？柜体！况且在这寸土寸金的“房地产”年代，收纳成为了“家装”的一大需求，柜体的地位更甚。但衣柜怎么玩，都大多是卧室一隅，独立敞亮的衣帽间还是少数人的狂欢，并且其对水电线的布局影响较小。而橱柜的布局不仅与水电线紧密相关，彼此间的良好配合能够增添厨房生活的美好体验，适当的整体厨房布局，对橱柜、厨电的使用寿命都是百利无害。
如此看来，前期的量尺设计也变得尤为重要，而设计的效果和体验感是每个定制家居企业不敢懈怠的“功课”，没有最好，只有更好。显然，厨房空间的设计比卧室空间的更要多加考究。
还有一点，相对而言，整体橱柜可谓说是舶来品，而衣柜“与生俱来”，国民对其的认知度、需求度远高于橱柜，一个家庭里可能没有成型的整体橱柜，但一个衣柜是不可能没有的。可以说从2017年起，全屋定制、大家居的热风吹向了行业的每一个角落，由橱柜而衣柜，由衣柜而厨柜，甚至其他，不是不坚守，而是大家都想为消费者提供得更多更全。
不管各方成绩如何，业内都没有绝对的王者，但每个企业都在追逐成为“王者”的可能，“橱柜派”也好，“衣柜派”也罢，他们的终极目标不过是为消费者创造更美好的家居生活。
来源：前面部分引自定峰汇
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