铝：夜盘收平，静待非农落地
周三沪铝主力收22370元/吨，跌0.95%。LME收3092.5美元/吨，跌0.4%。现货SMM均价22260元/吨，跌240元/吨，升水10元/吨。南储现货均价22250元/吨，跌230元/吨，平水。据SMM，6月29日，电解铝锭库存116.5万吨，环比减少4万吨；国内主流消费地铝棒库存13.4吨，环比减少0.6万吨。宏观面：美国和伊朗在卡塔尔多哈进行间接技术性会谈，卡塔尔和巴基斯坦担任调解方。美联储主席沃什在欧洲央行中央银行论坛上重申，不会对未来利率政策给出前瞻性指引。ADP发布数据显示，美国6月私营部门就业人数增加9.8万人，低于经济学家预期的11.9万人，为3月以来最低增幅，但仍连续第12个月增加。欧元区6月CPI同比涨幅由前值3.2%回落至2.8%，且低于市场预期的3%，备受关注的服务业通胀则降至3.2%。美国ADP民间就业数据弱于预期，且美联储主席沃什表态称近几周通胀预期和风险有所缓解，铝价跌破22500元/吨之后夜盘重心并未进一步下移，不过今晚非农不确定因素仍大，加上地缘风险以及持续出清，铝价压力仍大。基本面海外低库存，国内保持去库但绝对库存数量较高状态。短期铝价走势高度取决于今晚非农数据，若超预期则美元走强将进一步施压铝价，下方关注22000元/吨支撑。
氧化铝：过剩格局主导，氧化铝偏弱震荡
周三氧化铝主力合约收2786元/吨，跌0.14%。现货氧化铝全国均价2780元/吨，持平，升水28元/吨。澳洲氧化铝F0B价格330美元/吨，持平。上期所仓单库存25.7万吨，增加6582吨，厂库5700吨，持平。几内亚矿石政策迟迟未能落地，利好情绪减弱。国内供应端增减产相抵，整体供应略增，消费端电解铝利润回吐，采购谨慎。现货经理短暂北涨南稳之后，目前南北走势都区域平衡。供需近期僵持，预计氧化铝偏弱震荡。
铸造铝：成本支撑与弱需求深度博弈，偏弱震荡
周三铸造铝合期货主力合约收22335元/吨，跌0.95%。SMM现货ADC12价格为23700元/吨，跌150元/吨。江西保太现货ADC12价格23200元/吨，持平。上海机件生铝精废价差2041元/吨，跌298元/吨，佛山破碎生铝精废价差559元/吨，跌131元/吨。交易所库存2.8万吨，减少1534吨。铸造铝在铝系品种中表现相对偏强，成本端支撑依然坚挺，精废价差显著收窄，市场回收商出货意愿下降，废铝流通量大幅缩减。部分企业已转向采购A00铝锭，对废铝形成反替代。供应端再生铝龙头企业开工率已降至52.3%。但需求端疲软构成主要拖累，预计铸造铝延续偏弱震荡格局，但费率成本部支撑现阶段抗跌性强于沪铝。
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