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4月铝行业运行特点及形势分析

4月份,铝冶炼行业景气度总体处于正常区间下部,运行特点具体表现为:

一是多重因素使得铝价环比上行。4月份,铝价整体呈现上升态势。海外方面,美国通胀压力走弱,美元指数震荡下行,海外宏观负面情绪影响转弱;国内方面,经济修复稳步上行,市场交易情绪提振,利多盘面。4月份沪铝主力合约价格处于18424~19219元/吨之间,均价为18810元/吨,环比上升538元/吨,涨幅2.9%,同比下降3093元/吨,降幅14.7%。沪铝主力合约价格走势情况见图3。

二是生产总体保持平稳。3月份,全国电解铝和氧化铝产量总体保持平稳,全国电解铝产能增减并存。电解铝产能减产主要集中在青海和云南等地。其中,青海近期发布夏季峰度电力负荷管理,当地电解铝产能约280万吨,占全国电解铝产能的7%,由于当地旱情原因,用电压力较大;云南自2022年9月进入枯水期,天气干旱降水量不足,前期二次限电减产产能约190万吨,占当地电解铝建成产能的1/3,目前看来复产难度较大;电解铝产能复产主要集中在四川和广西等地,近期贵州地区供电紧张的局面已经缓和,复产也在稳步推进中。3月份,全国电解铝产量为336.7万吨,同比增长3.0%,日均产量10.9万吨,环比下降0.5万吨,同比下降0.3万吨;氧化铝产量为681.2万吨,同比下降0.5%,日均产量22.0万吨,环比持平,同比下降0.1万吨。铝冶炼产品月度日均产量见图4。

三是国内铝表观消费不及预期。3月份,下游需求表现不及预期。铝加工板块开工水平持稳,龙头企业生产情况较为稳定,但整体需求增速仍持续放缓,铝合金、铝型材等部分板块订单呈现上升态势。整体来看,需求相对平稳下,短期铝加工开工率将以持稳为主,铝合金产量和铝材产量同比均有上升;房地产行业仍呈现持续低迷态势;汽车终端市场依然相对疲软,国内有效需求尚未完全释放,企业经营压力较大,行业稳增长任务十分艰巨。总的来说,终端需求偏弱。从铝消费的主要领域看,房地产方面,3月份,全国房地产开发投资12304.5亿元,同比下降7.2%,房地产开发企业房屋施工面积750239.6万平方米,同比下降4.4%,房屋新开工面积14337.6万平方米,同比下降34.9%,房屋竣工面积6244.3万平方米,同比增长32.0%;汽车方面,3月份,汽车产销分别完成258.4万辆和245.1万辆,环比分别增长27.2%和24%,同比分别增长15.3%和9.7%。;3月份,全国铝合金产量132.3万吨,同比增长16.0%;铝材产量578.9万吨,同比增长9.1%。

四是铝土矿进口同比增长、铝材出口同比下降。由于国内铝土矿禀赋不佳,铝资源维持净进口。铝土矿进口方面,我国铝土矿进口保持增长态势,3月份,我国进口铝矿砂及其精矿1204万吨,环比增长7.2%,同比增长3.0%。其中,自几内亚进口882万吨,环比增长10.3%,同比增长42.7%;自澳大利亚进口209万吨,环比增长5.0%,同比下降27.6%。铝材方面,继续保持以国内循环为主、国内国际互促双循环的发展格局。3月份,我国未锻轧铝及铝材出口30.1万吨,环比下降19.6%,同比下降5.4%。

综上所述,在国民经济延续稳定恢复发展态势的前提下,我们预计未来一段时期,我国铝冶炼行业将会继续在“正常”区间运行,景气指数可能会保持平稳态势。

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