黄河是中华民族的母亲河，保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。黄河流域是中国重要的生态屏障，推进黄河流域生态环境治理和高质量发展是重大国家战略。
8月19日发改委等四部门联合印发《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》，根据通知要求，各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。此次政策涉及地区主要包括山西省、内蒙古自治区、山东省、河南省、四川省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区，其中山东省、山西省、河南省及内蒙古自治区属于中国氧化铝主产区，四部门严控沿黄项目政策将对中国氧化铝行业产生较大影响。
据Mysteel了解，沿黄重点地区主要指黄河流域，涉及氧化铝产能达到6810万吨左右，占比全国总量的75.92%；涉及电解铝产能达到2671.5万吨，占比全国总量的62.85%。黄河，发源于中国青海省巴颜喀拉山脉，自西向东分别流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东9个省(自治区)，最后于山东省东营市垦利县注入渤海，全长约5464公里。从黄河流经区域来看，四部门严控沿黄项目政策主要影响中国北方，同时鉴于考量到中国电解铝合规产能约束及电解铝产能“由西进向南下”转移等情况，此次政策对氧化铝行业影响范围要明显大于电解铝行业。
四部门严控沿黄项目政策，表明国家坚定执行黄河流域生态保护和高质量发展方略的信号和决心，这将对中国氧化铝行业的存量及增量市场发展产生影响。首先，沿黄重点地区为中国氧化铝行业发展的起点和基石，覆盖全国超过七成的氧化铝产能，氧化铝存量规模巨大，同时也是中国铝土矿资源富集区域，仍具有一定的增量空间，然而随着政策落地，未来区域内氧化铝新建项目受限；其次，政策要求各有关地区要对现有各级各类工业园区进行全面梳理，对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定责令其限期进行整改，中短期沿黄重点地区涉及的氧化铝生产企业存在弹性生产可能；最后，坚持综合治理、系统治理、源头治理，包括全力推进沿黄矿山环境治理工作，这将使得在一定时期内铝土矿供应能力下降，促使氧化铝企业拓宽矿产资源渠道，对进口铝土矿需求上升；同时加速国内氧化铝产能向沿海港口地区转移，使得国内氧化铝行业布局不断优化。
图中国氧化铝区域产能情况
数据来源：Mysteel
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