光伏行业高速发展，助力光伏边框产业开拓新增长空间
光伏边框是组件的重要组成部分，是主要用于固定、密封光伏组件的框架结构材料，对组件寿命影响较大，耐候性要求较高。光伏边框位于光伏产业链中下游，起到封装电池片、玻璃、背板等材料，增强组件强度，便于运输、安装和保护光伏组件的作用，需要产品拥有较强的承载能力和耐腐蚀特性。按材料划分，光伏边框可分为铝合金边框、钢边框、复合材料边框，其中铝合金边框使用广泛，目前渗透率达到95%以上。
当前全球化的能源危机正在掣肘着工业生产领域，能源结构加快调整转型是解决传统化石能源短缺的唯一途径。在此背景下，全球已有众多国家相继提出了“碳中和”的气候目标，低碳经济成为全球各国发展的主旋律，而发展光伏太阳能等可再生能源将成为低碳发展的稳固基石。据CPIA数据，2023年，全球新增光伏装机420GW，同比增长77.97%，创历史新高。全球至少20个国家光伏累计装机超过1GW，超15个国家累计装机超过10GW，全球范围内光伏应用市场增长势头强劲。
太阳能作为目前人类已知可利用的最佳清洁型能源，一直是我国新能源开发领域的重要新兴能源。2023年中国新增装机261GW，占全球新增装机62%，持续领跑全球。我国光伏行业不断快速发展，年光伏新增装机量连续10年位居全球首位，累计装机量连续8年位居全球首位，长期处于世界领先地位。
相关报告：智研咨询发布的《2024-2030年中国光伏边框行业市场运行态势及竞争格局预测报告》
光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分，也是最小的提供电流输出的发电单元。得益于全球光伏市场需求的推动，国内光伏组件制造厂商近年来不断加大投资力度，龙头企业在产能扩充、技术革新、产品研发、成本控制、自动化与智能化程度提升等方面优势显著，显现出强者恒强的态势。
2018-2022年来，全球光伏组件出货量前十的厂商中有8席为中国厂商，晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技、阿特斯、东方日升、协鑫集成等厂商长期稳居出货量排名前列，市场占有率持续提升，马太效应显著。2022年，中国光伏组件企业Top10的门槛达到7GW，提升一倍有余，据索比光伏网统计，Top10出货量合计超过240GW，同比增长60%左右，在全球光伏组件需求中的占比提升到90%。
在我国光伏行业发展的初期，太阳能光伏主要以集中式电站的形式在我国西北人迹罕至的荒漠地区落地应用，而我国经济发达、人口密集的东部沿海地区的用电需求远远高于集中式光伏电站主要分布的西北地区，客观上存在大规模的电力输送需求。
2016年，伴随着集中式电站补贴开始退坡，分布式光伏仍维持一定补贴水平，并且凭借其输出功率相对较小、易于灵活推广安装、就近缓解局部用电紧张等特点，分布式光伏迎来快速发展期。根据中国光伏产业协会数据，2023年，我国光伏新增装机量，分布式装机量、户用装机量均创历史新高。2023年全年，国内分布式光伏新增装机量96.29GW，同比增长88.43%，占全年新增光伏装机量的比重达到44.52%%。
再生铝产量持续提升，带动铝合金光伏边框快速发展
光伏边框作为光伏组件中的重要辅材，其价值在整个光伏组件成本结构中占据了相当大的比例。具体来说，光伏边框的成本占比约为9%，这一比例高于其他辅材如EVA、玻璃、背板和焊带等。相较于这些辅材，光伏边框的作用不仅在于结构支撑，还在于其在整个光伏系统中的耐久性和稳定性，因此，光伏边框在光伏组件中是不可或缺的组成部分，其在保障组件整体性能和寿命方面起着关键作用。
目前市场出现的各种光伏边框方案的根本原因是光伏组件的降本需求，但随着2023年铝价回落至较为稳定的水平，铝合金材质的性价比优势愈发凸显。另一方面，从材料循环再生利用角度来看，相比其他材料，铝合金边框具有极高的再利用价值，且循环再利用工艺简单，符合绿色循环发展理念。在光伏产业“降本”、“增效”两大发展目标下，组件厂商在实践中不断尝试其他材料的边框替代方案，而铝合金材料凭借其本身密度低、易强化、导电性高、利于接地、塑性好、表面处理后抗腐蚀及抗氧化能力强、使用寿命长、金属外观优秀装饰性佳、造型美观、易回收等诸多优点，成为实际应用最为普遍的光伏边框材料，根据CPIA发布的《中国光伏产业发展路线图》，铝合金材料在光伏边框市场占有率达95%以上。
受益于组件市场的持续增长，带动了光伏边框持续放量，未来光伏边框的需求量将进一步提升。2023年我国晶硅组件产量超过499GW，同比增长69.3%，根据中国光伏行业协会《2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望》，在全球各国“碳中和”目标、清洁型能源转型及绿色复苏的推动下，全球每年新增光伏装机规模将持续提升，光伏行业将继续保持增长势头，市场需求进一步扩大。
单位GW光伏组件的边框耗用量与光伏组件的尺寸大小相关，光伏组件的尺寸越大，其单套功率越大，虽然单套组件搭配边框重量增加，但由于单位GW所需组件数量下降，单位GW组件的边框耗用量随之小幅下降。目前下游组件以182mm（M10）、210mm（G12）等大尺寸硅片电池为行业内主流。根据CPIA预测，预计到2030年光伏边框年需求量可达到320万吨，未来光伏边框市场规模在600亿元以上，市场前景广阔。
再生铝是指对工业生产、生活使用过程中产生的废旧铝制品进行回收，经过人工或机械挑选，对不同材质和铝含量的废铝料进行分类，通过二次熔化而产出的铝产品。目前我国原铝用电以火电为主，占比在80%以上，能耗较高且对环境污染较为严重。而与高耗能的电解铝相比，每生产1吨再生铝，其能源消耗量仅为原铝的5%，二氧化碳、甲烷等温室气体排放量仅为原铝的4.5%，节省14吨水资源，减少固体废弃物排放约20吨。电解铝作为有色金属领域内最大的碳排放行业，存在较大的减排空间，大力发展再生铝行业对缓解国家资源约束、减轻环境压力、发展绿色循环经济实现国家“双碳”目标的达成具有重要的现实意义。
据中国有色金属工业协会数据，“十三五”期间，中国再生铝产量为同期原生铝产量的20%，而欧美发达国家在60%左右，全球平均水平也可达35%，中国再生铝产量仍有较大的发展空间。尽管我国再生铝产业发展相对较晚，但伴随着政策落地、下游需求的提升及原生铝产能瓶颈及我国本世纪以来大量投入使用的铝制品迎来生命周期报废阶段，铝资源的再生利用越来越受到社会的重视，2023年，我国再生铝产量达到950，同比增长21.48%，总体保持增长态势，我国再生铝产业未来的发展空间较为广阔。
产能建设稳步推进，拉动市场集中度持续提升
光伏产业链技术革新主要以降本增效为结果导向，铝边框作为光伏产业链上游辅材环节，受降本诉求的影响加工费略有下降。因此，行业内小型企业的利润空间被大幅压缩，行业落后产能出清，规模优势成为企业综合竞争力中重要的一环。在此背景下，为加快推动企业高质量经营和发展，龙头企业持续扩产，行业集中度不断提升。
当前光伏边框市场上主要有永臻股份、鑫铂股份、营口昌泰、中信渤海等一批主要参与者。2022年，永臻股份、鑫铂股份、营口昌泰、中信渤海的光伏边框市场份额占比分别为13.5%、11%、10%、6%。2022年，光伏边框行业CR4已经达到40%，多数头部企业在近几年来都执行了不同程度的扩产计划，后续随着龙头企业产能不断扩张，预计光伏边框行业CR4将持续提升。
在产能方面，永臻股份通过迅速扩产先后在辽宁营口、江苏常州、安徽滁州建有生产基地，在安徽芜湖以及越南北江规划了新增产能，随着2023年底芜湖和越南新建产能的释放，总产能将达到67万吨，持续巩固行业领先地位，积极推出低碳边框的同时率先进行海外布局。鑫铂股份拟在越南和马来西亚建设生产基地，目前正在办理境外投资备案等前期准备工作。光伏铝边框的海外布局将为中国光伏产业的海外发展提供有力的支撑。
目前光伏铝边框行业内当前仍存在较多中小企业，但在龙头企业进一步凭借其自身资金、工艺精度、生产管理等优势新增并释放产能，抢占市场份额并巩固客户认证壁垒，同时在新技术、新产品、新工艺和产能布局方面一直引领行业，头部企业优势愈发明显，竞争力不足的中小企业将被市场相继淘汰，光伏边框行业企业集中度将进一步提高。
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