粉末涂料主要是由聚酯树脂、固化剂、颜料、填料、助剂等混合而成的固体粉末，通过静电喷涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再经过烘烤使其熔融流平，固化成膜。聚酯树脂需要与固化剂混合发生反应，才能固化成膜依附于物体表层达到涂装目的。
粉末涂料产业链上游为原材料，包括树脂、颜料、溶剂和助剂等;中游即为粉末涂料产品，按照使用的树脂类型分为热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料，目前国内热固性粉末涂料在粉末涂料市场中占据绝对主导地位，下游为粉末涂料的应用领域，粉末涂料因具有不含有机溶剂、生产施工安全、过喷粉末可回收再利用、涂装易实现自动化及涂膜性能优异等优点，而广泛应用于建材、家用电器、家具、3C及汽车等多个领域。
粉末涂料产业链
资料来源：智研咨询整理
上游行业分析
从粉末涂料的上游来看，粉末涂料的主要原材料由树脂、固化剂、钛白粉、颜料、助剂等混合而成的固体粉末，在粉末涂料产量持续增长的大背景下，我国粉末涂料用环氧树脂的消费量也在持续增长。环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为(C11H12O3)n，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称，2017-2020年全国环氧树脂的产量在110-130万吨之间，产量具有一定的波动性，根据统计，2021年中国环氧树脂的产量为134万吨，同比增长4.2%。
资料来源：智研咨询整理
我国高端环氧树脂的需求量大，且大量依赖进口，海关数据显示，2020年我国环氧树脂的进口量为40.48万吨，同比增长40.2%，2021年的进口量有所下降，2021年中国环氧树脂的进口量为31.58万吨，同比下降22%，2021年的出口量为10.14万吨，同比增长114.83%；进出口金额方面，2021年环氧树脂的进口金额为14.61亿美元，同比增长16.41%，2021年环氧树脂的出口金额为4.33亿美元，同比增长230.53%。
资料来源：中国海关、智研咨询整理
目前我国生产有机颜料的厂家近70家，我国已成为世界上重要的有机颜料生产国，产量多年位居世界第一。2018-2019年受环保政策、国际贸易关系等因素影响，我国有机颜料产量略有下降。随着未来环保工艺的不断提升、国际贸易环境的改善、下游行业的持续发展，我国有机颜料市场将持续保持稳步发展，2021年我国有机颜料的产量为22.0万吨，同比增长2.8%。
资料来源：中国染料工业协会、智研咨询整理
钛白粉也是粉末涂料的原材料之一，钛白粉是一种性能优异的颜料，广泛应用于涂料、塑料、橡胶等领域，根据化工生产力促进中心和钛白粉产业技术创新战略联盟的数据，中国钛白粉的产量稳步增长中，2021年中国钛白粉的产量为379万吨，同比增长7.92%。
来源：化工生产力促进中心和钛白粉产业技术创新战略联盟
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国粉末涂料行业市场全景调查及未来发展潜力报告》
中游行业分析
由于不含任何有机溶剂、无污染、利用率高、能耗低、工艺简单，目前粉末涂料已成为大家认可的“4E型”(高效、节能、环保、经济)涂料。在国内环保生产大背景下，粉末涂料成为市场的新宠，近年来我国粉末涂料产量和市场规模持续扩大。2021年中国粉末涂料的产量达到了248万吨，同比增长7.36%。
资料来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会
我国粉末涂料行业市场规模逐渐走高，整体处于持续增长区间，但近年增速波动趋势比较明显，2020年中国粉末涂料规模为404亿元，同比增长9.19%。
资料来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会
目前，国内粉末涂料行业品牌主要包含外资品牌和内资品牌，根据2021年粉末涂料榜单数据，我国粉末涂料行业仍以本土企业为主，主要有阿克苏诺贝尔粉末涂料有限公司、东莞市爱粤金属粉末有限公司、黄山华佳表面科技有限公司、福建万安实业集团有限公司等，排名第一的为阿克苏诺贝尔粉末涂料有限公司，2020年的销售量为6.85万吨。
2021年中国粉末涂料TOP10企业
资料来源：智研咨询整理
下游行业分析
粉末涂料因具有不含有机溶剂、生产施工安全、过喷粉末可回收再利用、涂装易实现自动化及涂膜性能优异等优点，广泛应用于建材、家用电器、家具、3C及汽车等多个下游领域，在建材领域，主要应用于建筑型铝型材、幕墙及桥梁、公路护栏、防盗门等行业的表面涂装。2017-2021年中国铝挤压材的产量整体呈现上升趋势，据统计，2021年中国铝挤压材的产量为2202万吨，较上年增长2.99%。
资料来源：中国有色金属加工工业协会、智研咨询整理
粉末涂料也广泛应用于汽车和家电，2017-2020年中国汽车产量逐年减少，2021年后开始缓慢增加，2021年中国汽车产量为2652.8万辆，同比增长7.73%。
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
家用电器用的最多的是空调和洗衣机，中国空调产量正逐年增加中，2021年中国空调产量为21835.7万台，同比增长3.66%，洗衣机的产量也平稳增加中，2021年中国洗衣机的产量为8618.5万台，同比增长7.17%。
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
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