“当前铝箔的加工费相比去年同期已经上涨10%。今年的订单基本已经全部接完了，目前订单排到明年，整个行情非常火爆。”国内某铝箔厂家称。市场数据显示，2021年8月国内电池级16um铝箔报价2.8万元/吨，电池级12um双面光铝箔报价3.2万元/吨，同比增长27%和23%。
根据中国知网CNKI数据统计,1GWh锂电池的铝箔用量在600-800吨。招商证券预计，2021年全球锂电铝箔需求量约19.2万吨，增长45%，存在供需缺口；2022年供需缺口将增加到1.1万吨，2023年继续扩大。除此之外，未来如果钠离子电池开始投产，还将极大促进铝箔市场需求。
根据中国汽车工业协会发布的数据显示。今年8月，我国新能源汽车产销量首次均超过30万辆，创历史新高，分别达到30.9万辆和32.1万辆，环比增长8.8%和18.6%，同比均增长1.8倍。其中，纯电动汽车产销量分别完成25.2万辆和26.5万辆，同比均增长1.9倍。
今年1-8月，我国新能源汽车累计产销量分别达到181.3万辆和179.9万辆，同比均增长1.9倍。
今年8月，国内新能源汽车渗透率达到17.8%，新能源乘用车渗透率更是接近20%。业内分析称，若照此态势发展，我国到2025年新能源汽车市场渗透率占比20%的中长期发展规划目标将有望提前实现。
近日，华北铝业总经理高景忠表示，随着新能源汽车市场迅速发展，电池级铝箔需求旺盛。宁德时代自去年开始和公司在谈未来几年的供货协议，公司被要求一个月做3000吨铝箔，但产能目前还供不上，规划到2025年要一年供15.6万吨，届时宁德时代总需求在45万吨。
据了解，到2025年宁德时代规划电池产能将达500GWh-600GWh，对铝箔的需求相当庞大。除了宁德时代外，比亚迪、孚能科技、亿纬锂能、中航锂电、国轩高科、蜂巢能源、瑞浦能源等电池企业也都纷纷开启了扩产模式，整体合计产能接近2000GWh，对应的铝箔需求将达120万-160万吨。
电池级铝箔主要用于锂电池正极集流体，电池级铝箔具备投产周期久、技术（设备）壁垒高、新品迭代快、认证周期长等特点，目前国内铝行业龙头公司的电池级铝箔产能也非常少。面对巨大的市场需求，包括鼎盛新材、万顺新材、常铝股份、南山铝业、东阳光科、明泰铝业、华峰铝业等企业都在积极加码铝箔产能。
目前，铝箔龙头鼎盛新材8000吨/年动力电池涂炭铝箔项目和3.6万吨/年电池项目已经建成投产，新募投的5万吨/年产能项目预计将于2022年建成投产，其中包括4万吨/年电池光箔生产线和年产1万吨电池涂层箔生产线。
万顺新材在建项目重点聚焦电池正极铝箔、软包电池铝箔及电池铝箔坯料。其中，在建年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目，全部建成后将形成15.5万吨/年铝箔产能；投资新建的年产13万吨高精铝板带项目，建成后将新增8万吨/年锂电池正极用铝箔坯料、5万吨/年双零铝箔坯料板卷的产能。
常铝股份目前电池铝箔年产能约为4200吨至4800吨。今年8月，常铝股份拟出资5000万元设立江苏常铝新能源材料科技有限公司建设铝箔项目扩充产能。今年3月，华北铝业投资19亿元建设年产6万吨新能源电池箔项目开工，并成立子公司华北铝业新材料科技有限公司，并吸引了包括国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等电池企业的参股投资。
此外，南山铝业投资4.53亿元建设高性能高端铝箔生产线项目，建成后年产高档铝箔2.1万吨，其中高性能动力电池箔和数码消费类电池箔年产能1.68万吨。东阳光科目前已经启动乳源精箔三期工厂建设，将建设年产4万吨高精度铝箔新材料项目，主要生产新能源汽车用电池铝箔。华峰铝业近期表示，重庆项目的2.5万吨/年新能源电池材料产线，目前电池正极箔材料在验证和小批量试产中。
据了解，和锂电铜箔类似，铝箔新建产能投产周期大约2-3年。具体来看，设备订货周期约14个月，安装调试接近一年时间，另外产品认证和员工培训也需要一年时间，合计约2-3年新建产能投产周期。
值得注意的是，在这波扩产浪潮中，许多铝箔企业转换生产线，将生产普通包装的铝箔线转换成新能源汽车电池级铝箔产线。业内人士指出，包装铝箔、空调铝箔等转产电池箔难度较大，且目前铝箔是一个卖方市场，新增产能有限，未来3年供需紧张，保守估计铝箔价格还有10%~20%的上升空间。
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