一、系统门窗行业概况
系统门窗是系统化设计、制造、安装的建筑门窗。相比传统门窗，系统门窗可在兼顾成本的前提下，保障高可靠性和耐用性，并实现多项优异性能。系统门窗具备应对多样化地理气候的能力，拥有提高节能效率和定制化需求的发展趋势，具有系统性的设计、制造、安装流程和兼顾成本、效率的竞争优势。
资料来源：中国幕墙网，华经产业研究院整理
二、系统门窗行业背景分析
1、社会
我国城镇化进程的推进为门窗行业提供了良好的发展基础。我国城镇化率持续提升，根据国家统计局数据，2015年我国城镇化率为56.1%，至2022年达到65.22%。在此背景下，我国系统门窗行业规模也随之扩容。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、政策
在“2030碳达峰、2060碳中和”目标提出的背景下，国家发布了一系列节能政策对绿色建筑面积、碳排放强度等设置明确标准。相比普通门窗，系统门窗具有标准化、系统化、低能耗等特点，更符合低碳环保消费趋势，对建筑行业节能减排目标的实现具有重要作用，国家政策的不断出台将促进系统门窗产品的进一步发展和应用。
资料来源：国家各部门官方网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国系统门窗行业市场深度分析及未来发展趋势预测报告》
三、系统门窗行业现状分析
1、市场规模
同海外成熟市场相比，目前我国系统门窗行业依然处于发展初期。系统门窗作为高品质门窗的代表，目前系统门窗在国内门窗市场的渗透率仅为2%-5%，在欧洲市场的渗透率达到70%以上，仍有较大进步空间。数据显示，2022年全球系统门窗市场规模约为843.42亿美元，国内系统门窗市场规模约为31.08亿美元，中国占全球比重为3.68%。
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2、产能、产量及需求量
随着生活水平的日益提高，人们对居住环境有了明确要求，系统门窗愈发受到消费者青睐。2014至2022年，我国系统门窗产能自1850万平方米增长至3940万吨，产量自1545.91万平方米增长至3486.23万平方米，需求量也在持续提升，2022年达到2944.12万平方米。
资料来源：华经产业研究院整理
3、需求区域结构
从区域分布上看，目前华东地区是我国系统门窗行业第一大需求区域，2022年需求占比为38.6%；其次为西部和华中地区。随着城市化进程的推进和经济的发展，各地区对系统门窗的需求都将继续增加。
资料来源：华经产业研究院整理
4、价格
近几年，随着市场需求的快速增长，行业竞争加剧，系统门窗行业价格呈现下降态势，从2014年的835元/平方米下降到2022年的710元/平方米。
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四、系统门窗行业产业链
系统门窗行业产业链明晰，主要包括上游原材料供应、中游生产制造、下游销售三个环节。行业上游主要为木材、铝材、玻璃、水性漆、五金件及密封胶条等原材料供应商。目前，国内外木材、铝材及玻璃等原材料市场供应充足，为系统门窗的生产提供了保障。下游主要通过经销商、直营店的零售模式和房地产企业、装修公司的大宗业务模式面向终端消费市场。
资料来源：皇派家居招股说明书，华经产业研究院整理
2、上游
铝材是系统门窗主要原材料之一。2018年，受供给侧改革、国际贸易摩擦、环保等因素影响，中国铝材产量出现了10年来首次下降，但迅速调整过来，并从2019年开始保持稳定增长。根据国家统计局数据，2022年中国铝材产量达到6221.6万吨，较2021年增加116.4万吨。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、系统门窗行业竞争格局
目前中国系统门窗行业格局较为分散，生产企业众多，市场集中度较低，2022年我国系统门窗行业CR3仅为7.33%。龙头企业森鹰窗业2022年在系统门窗行业市占率仅4.08%，嘉寓股份和豪美新材市占率分别约1.7%、1.55%，头部企业市场份额明显偏低。
资料来源：华经产业研究院整理
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