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国海良时期货: 5月30日铝早评

1.现货:上海有色A00铝锭(Al99.70)现货含税均价为18360元/吨,相比前值上涨200元/吨;

2.期货:沪铝价格为18025元/吨,相比前值下跌200元/吨,

3.基差:沪铝基差为335元/吨,相比前值上涨360元/吨;

4.库存:截至5-29,电解铝社会库存为62.1万吨,相比前值下跌3.6万吨。按地区来看,无锡地区为15.3万吨,南海地区为13.6万吨,巩义地区为12.8万吨,天津地区为6.5万吨,上海地区为4.2万吨,杭州地区为5.5万吨,临沂地区为2.1万吨,重庆地区为1万吨;

5.利润:截至5-23,上海有色中国电解铝总成本为16345.34元/吨,对比上海有色A00铝锭均价的即时利润为2014.66元/吨;分地区来看,一季度新疆成本为16181.5元/吨,云南成本为16410.4元/吨,贵州成本为17941.3元/吨,广西成本为17876元/吨;

6.总结:基本面上,供应端减产风波或告一段落,复产趋势有所抬头,产能出现小幅回升,需求端小旺季即将结束,消费改善兑现的力度并不强。此前虽有超季节性去库表现,但主要由铝厂铝水比例提升所致,铸锭量有所下降,未有更强劲的需求增速体现或难以提振铝价向上突破运行区间。此外,受原材料价格下降的影响,成本端支撑松动。但当前不足百万吨的低位库存仍然在持续去库进程中,预计去库仍能维持到5月底,或给予铝价区间内继续运行的动力,随着去库速率的降低,动力逐渐减少,长期内价格靠近区间下限,但短期内受铝棒去库支撑,价格或有一定支撑。

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