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迈科期货: 欧洲需求见顶 铝价走势承压

1、欧洲汽车协会报告显示,5月份乘用车登注册同比下降11.2%至791546辆,连续第11个月下降,但幅度相比较上个月的20%的有所收窄。根据该协会的数据。分区域看,意大利下降15.1%,西班牙下降10.9%、德国下降10.2%,法国下降10.1%。1-5月欧盟新乘用车的注册量累计同比下降13.7%。数据反映欧盟的汽车需求正在缓慢回升,但要走出低迷还为时尚早。

2、根据CRU的周度欧美溢价报告显示,欧美铝锭贸易溢价开启连续第3周的下跌,且幅度增大。美国中西部P1020本周降至32.5-33美分/磅。鹿特丹未完税溢价保持在475-505美元/吨不变,已完税溢价下降15美元/吨至570-600美元/吨。德国铝棒溢价下降37.5美元/吨至1400 - 1525美元/吨。LME价格大幅回落但需求衰退担忧加剧,溢价见顶趋势明显,预计走势以震荡回落为主。

3、LME库存回落至40.78万吨,续创近21年以来的最低水平,近期库存的下降主要原因还是注销仓单持续离港。目前LME仓库内可用库存仅17.1万吨,注销仓单为23.6万吨,密切关注可用库存可能已经见底的信号。

4、国内方面,Mysteel调研,上周五无锡地区现货报价19940元/吨,佛山地区19950元/吨,巩义地区20200元/吨。铝价回落无锡地区成交好转。巩义地区成交积极,但佛山地区成交依旧偏弱。在华东地区复产全面启动之后,终端订单无明显起色是交投改善有限的主要原因。

5、总结:能源高企下,海外需求高位震荡,但流动性收缩加快和衰退预期增强施压。国内经济下行叠加疫情扰动,但政策端积极发力,现货处于谨慎改善与下行压力限制的博弈。从基本面和成本端来考虑,短期内在19500元/吨以下继续大幅调整可能性不大。今日19500-20000元/吨。

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