近两年,光伏成为社会热门话题,持续被资本市场所看好,并于2022年更加鲜花着锦。除了各行各业纷纷跑步挤入光伏新能源赛道,家居建材企业也纷纷涉入布局。据不完全统计,家居建材行业已有联塑、皮阿诺、欧派家居、箭牌家居、马可波罗、新明珠等多家企业切入光伏新能源。联塑: 全力进军光伏产业联塑于今年1...

观点小结2022以来,国内电解铝供应的增长遭到了打断,海外需求的崩落也超出了预期,在参考历史和创造历史之间,铝价一直维持着无法离地的飞行。海外地缘冲突导致的能源危机、国内电力紧缺格局在不断支撑着铝价,使其下跌总有着陆的区间。而同时,全球攀升的利率带来的流动性收紧,以及疫情对需求端造成的影...

水电在云南电力供应结构中占据绝对主导地位,今年季节性波动凸显。云南是传统水电大省,在省内电力供应结构中,水电装机量占比七成,发电量占比八成,年内丰水季单月供应占比甚至可达到90%以上。因水电占相当大权重,云南总发电量也随水电呈现季节性波动。水电虽在云南电力供应结构中占据绝对主导地位,但20...

随着电池箔下游需求高景气,动力+储能打开行业空间,叠加扩产难度超预期,电池箔需求将迎来快速增长。以下是相关报告。1 电池铝箔: 电池生产基础材料铝箔是铝延压加工行业的产品之一,上游是电解铝行业。铝箔加工企业从电解铝企业采购铝锭加工生产铝板带箔。铝板带是指以铝为主要原料,并且掺杂部分合金元...

自2017年以来,伴随我国电解铝行业供给侧改革的不断推进,以及近年国家将"双碳"战略目标纳入生态文明建设总体布局,加之"能耗双控"政策的落实,我国电解铝产能正逐步由北方煤电丰富地区向西南具备绿色低碳能源优势地区转移。山东、河南、内蒙古等地区电解铝产能受到严格限制,西南地区尤其是云南省,由于具...

观点小结在国内"碳中和" 与海外"净零排放"目标的共同指引下,风电、光伏以及新能源汽车等新兴领域对于有色金属的用量逐年增加。但由于新兴领域的政策和目标布局长远,因此我们需要制作分领域的详细测算模型,来推演2021-2030的全球电解铝平衡表,远眺长周期的供需格局与金属价格趋势。全球电解铝总供应量...

随着欧洲能源危机不断升级,欧洲当地的电价已经飙升到了历史高位,有色金属冶炼产能受到了严重影响。继2021年10月份减停产风波结束之后,今年8月份以来,又有更多的冶炼企业受制于成本压力,不得不停产或者减产,这其中,锌、铝冶炼厂尤为突出。全球高温对铝价影响几何国际方面,当前,多重因素导致欧洲电力供...

在传统市场需求低迷以及铝材出口下滑的作用下,新能源汽车与新基建对铝增量需求的拉动被覆盖,叠加供给端快速放量,沪铝后市将下探16000元/吨。[供应方面: 国内产量步入上升通道]国内电解铝复产超预期,产能刷新历史高位。国内供应方面,截至5月,国内电解铝运行产能为4088.2万吨,同比增长4.2%；电解铝产量...

摘要焦点一: 国内电解铝产量快速放量。供应方面,2022年下半年国内电解铝产能预计将保持高位运行,伴随着剩余产能的复产与投产以及西南地区电力供应的稳定,电解铝产量将步入快速上升通道,预计2022年全年铝产量将增长近200万吨,同比增长5%,对铝价上行空间产生抑制作用。焦点二: 新能源及新基建相关行业...

核心观点中性预期下全球铝锭供需在下半年会持续转过剩,但全球过剩幅度并不大,最多也就5%的过剩；此外,供需端都存在很可能影响结论的扰动,供应端的扰动主要来自海外部分冶炼高亏损、国内四季度可能因缺煤电新增额外的减停产,需求端主要是地产资金好转可能带来需求超预期恢复。海外低库存叠加去库背景...

一、PVDF产业概述PVDF是市场上规模仅次于聚四氟乙烯的第二大氟树脂,是氟乙烯的均聚物或少量改性单体与氟乙烯的共聚物的统称。除具有聚四氟乙烯的优良性能外,其刚性、硬度、抗蠕变性能尤其突出。1、生产流程PVDF生产工艺主要包括乳液聚合法、悬浮聚合法、溶液聚合法以及超临界聚合法等,其中实现工业量...

1观点概述: 1、 整体来看,今年下半年或将是全球铝缺口收窄至紧平衡的过程。虽然我们依旧看好长期新能源需求对铝的拉动,但由于运行产能的逐步抬升,以及全球经济增速放缓对传统用铝需求的拖累,23年全球原铝或面临阶段性过剩风险,铝价中枢或逐步下移。预估23年全球新能源用铝需求增量仅占全球铝供给增量...

摘要新基建、新能源项目中的光伏、风电、特高压、新能源汽车和充电桩是有色金属铜、铝消费的重要领域。因此,我们将主要从这几个领域出发测算新基建、新能源项目对于铜、铝的需求。根据我们的测算,2022年光伏领域预计耗铜量35万吨,耗铝量146万吨；风电领域预计耗铜量59万吨；特高压领域预计耗铝量32万...

行业主要上市公司: 国内光伏产业上市公司主要有隆基股份(601012)、晶澳科技(002459)、晶科能源(688223)、通威股份(600438)、天合光能(688599)等。本文核心数据: 产能利用率、装机量、弃光率、光伏发电量、系统建设成本推荐报告: 2022-2027年中国光伏产业投资机会与投融资策略建议分析报告01行业概况1...

一、明泰成长复盘,缘何穿越周期1.1铝加工龙头,业务涵盖铝材与再生铝板块公司多年来专注于主业经营,当前已发展为国内铝压延加工龙头,深耕铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用业务。铝板带箔: 主要采用热轧工艺生产,涵盖1-8系多种合金牌号,产品广泛应用于新能源、新材料、5G通讯、汽车制造、军工、医药...

随着全球主要经济体碳中和目标进一步明确,光伏行业发展提速,全球新增装机量有望年连攀升,市场颇为看好光伏带动铝材消费量,本文将就光伏用铝量进行探究并测算对中国铝消费的影响几何?铝合金在光伏发电领域中的应用主要是光伏组件边框以及支架两部分,通过对市场主要光伏组件企业产品的统计以及测算得出...

4月28日晚间,鼎胜新材披露2021年度业绩。报告期内,公司实现营业收入181.68亿元,同比增长46.2%；归母净利润4.3亿元,同比增长2968.07%%,实现扭亏为盈。同日,公司还公布了2022年季度业绩,显示出今年1-3月经营再度提速,实现归母净利润2.15亿元,同比大幅增长387.45%。年报显示,2021年虽然受到外部宏观环境...

一、电池箔市场需求到底有多大?电池箔主要在锂电池的正极、钠电池的正负极用作集流体,对电池性能有重要影响。锂离子电池的内阻直接影响电池的可靠性和循环寿命,这不仅取决于电池的四大主材,而且与集流体有关。集流体既是活性物质的载体,又是工作时产生的电流汇集的导体,可形成较大的电流,提高锂电池...

1 海外电解铝供应短缺加剧欧洲铝厂因能源危机,电解铝减产约80万吨2021年欧洲电解铝产量747万吨,占全球总产量11%。根据国际铝业协会(IAI)统计,欧洲目前共有36座铝厂,其中15座来自欧盟国家,10座来自欧洲自由贸易联盟国家,1座来自英国,10座来自俄罗斯。2021年欧洲电解铝总产量为746.8万吨,仅次于亚洲,其...

中金公司发布研报称,铝塑膜为锂电材料中仍未实现国产化的环节,行业正加速国产替代,同时软包电池渗透率有望提升,2021-2025年铝塑膜市场空间CAGR达37%,国产铝塑膜厂商将迎来重要发展机遇。中金公司主要观点如下: 摘要技术壁垒高,海外厂商占据主要市场份额。铝塑膜是软包锂电池电芯的封装材料,起保护电...