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有色宝第2周铝价周报(1.10-1.14)

一、一周市场综述:
1、一周国内主要现货价格

2、一周相关市场表现

3、每周库存变化

二、一周要闻回顾:

1、【鲍威尔连任提名资格听证会要点总结:美联储到2022年将实现货币政策正常化】 1、加息前景:如有必要,美联储将在更长时期内更多次地加息。2、资产购买计划:预计在1月FOMC货币政策会议上再次讨论Taper(减码QE),将在3月底结束资产购买。3、缩表前景:2022年晚些时候的条件可能会允许美联储开始缩减资产负债表。资产负债表9万亿美元的规模远高于需要达到的水平,将比上一轮周期更早、更快地缩表。4、就业目标:我们正非常迅猛地接近、或处于充分就业状态,希望劳动力参与率回升。5、物价稳定目标:高水平的通胀压力可能持续到2022年年中。6、新冠肺炎疫情:离摆脱新冠疫情还有很长的路要走。奥密克戎变异株可能会扰乱供应链,但这次疫情的持续时间将比以往毒株的持续时间更短。7、炒股风波:在美国众多联邦机构中,美联储(针对联储官员炒股内幕交易等相关利益冲突)的道德制度是“最为强有力的”。8、数字美元(的发行)前景:数字美元还可以与那些(现在受到良好监管的)稳定币共存;美联储的数字货币报告已准备就绪,将在未来几周内公布。

美联储褐皮书:美国经济活动在2021年最后几周温和扩张。供应链问题和劳动力短缺问题持续存在,仍然限制经济增速。就业人口温和增加,但对额外工人的需求仍然强劲。大多数地方联储所辖地区的消费者物价继续稳固上涨,但部分联储留意到,物价涨幅较以往数月有所放缓。

1月12日,美国劳工统计局公布数据显示,美国12月CPI同比上涨7.0%,增速再次加快,这是自1982年6月以来最快的涨幅;同时也高于前值6.8%。这已经是该数据连续八个月达到或高于5%。12月CPI环比上涨0.5%,略低于前值0.8%。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比上涨5.5%,略高于预期值5.4%,也高于前值4.9%;核心CPI环比上涨0.6%,高于前值和预期值0.5%。

美国12月零售销售环比远逊于市场预期,创去年2月以来新低。美国12月零售销售环比下跌1.9%,远逊于市场预期的下跌0.1%,前值则修正下调为增长0.2%。扣除汽车销售额的12月核心零售销售额下跌2.3%,大幅低于市场预期的增长0.1%,前值为增长0.1%。

美国芝加哥联储主席埃文斯:预计美联储将在2022年加息2-4次。我的猜想和FOMC预期中位数显示美联储将在2022年加息三次保持一致。需要通过加息来放缓需求,以便为高水平的通胀降温。对美国通胀而言,FOMC货币政策状态“并不是很好”。对通胀的更大担忧之处在于,通胀将蔓延到何种程度。美国民众需要加大新冠肺炎疫苗接种力度。预计PCE通胀率将在2022年接近2.5%。

美国1月8日当周首次申请失业救济人数23万人,预期20万人,前值20.7万人。较前一周增加2.3万人。未经季节性因素调整的持续申领人数却猛增至205.6万人,为10月中旬以来的最高水平。

美国12月PPI同比增长9.7%,增幅为2010年以来最高水平,高于前值9.6%,不及市场预期的9.8%。环比上涨0.2%,创2020年11月以来新低,前值为0.8%。

2、【国常会:坚持不搞“大水漫灌”,有针对性扩大最终消费和有效投资】国务院总理李克强1月10日主持召开国务院常务会议,部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目,扩大有效投资。会议指出,当前经济运行处于爬坡过坎关口。要把稳增长放在更加突出位置,实施扩大内需战略,坚持不搞“大水漫灌”,有针对性扩大最终消费和有效投资,这对顶住新的下行压力、确保一季度和上半年经济平稳运行具有重要意义。一要加快实施“十四五”规划《纲要》102项重大工程项目和专项规划重点项目。

中国12月CPI同比1.5%,预期1.7%,前值2.3%。

中国12月PPI同比10.3%,预期11.3%,前值12.9%。

中国12月社会融资规模增量23700亿人民币,预期24000亿人民币,前值26100亿人民币。中国12月M2货币供应同比9%,预期8.6%,前值8.5%。中国12月新增人民币贷款11300亿人民币,预期12500亿人民币,前值12700亿人民币。中国12月M0货币供应同比7.7%,预期7.4%,前值7.2%。中国12月M1货币供应同比3.5%,预期3.3%,前值3%。

【2021年我国外贸额再创历史新高】海关总署14日发布数据,2021年,我国货物贸易进出口总值39.1万亿元,同比增长21.4%,规模再创历史新高,实现量稳质升,稳外贸效果好于预期。

中国12月贸易帐(按人民币计) 6046.8亿人民币,预期4537亿人民币,前值4606.8亿人民币。中国12月进口同比(按人民币计) 16%,预期23.6%,前值26%。中国12月出口同比(按人民币计) 17.3%,预期16.3%,前值16.6%。中国12月贸易帐(按美元计) 944.6亿美元,预期739.5亿美元,前值717.2亿美元。中国12月进口同比(按美元计) 19.5%,预期27.8%,前值31.7%。中国12月出口同比(按美元计) 20.9%,预期20%,前值22%。

【国家统计局:12月一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅回落】据测算,12月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.4%和5.3%,涨幅比上月分别回落0.4和0.5个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.8%和1.5%,涨幅比上月均回落0.5个百分点。三线城市新建商品住宅同比上涨0.9%,涨幅比上月回落0.5个百分点;二手住宅销售价格同比由上月上涨0.5%转为持平。

3、【工信部:2021年我国汽车产销结束连续3年下降趋势,新能源汽车销售连续7年位居全球第一】 2021年,我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了连续3年的下降趋势。2021年,我国新能源汽车销售完成352.1万辆,同比增长1.6倍,连续7年位居全球第一。

11月份,全国十种有色金属产量同比下降0.7%,去年同期为增长6.1%。电解铝产量下降1.8%,去年同期为增长8.7%。1-11月,全国十种有色金属产量5911万吨,同比增长6.3%,增速同比提高1.7个百分点。电解铝产量3545万吨,增长5.7%,提高1.7个百分点。氧化铝产量7115万吨,增长5.3%,提高4.8个百分点。

三、期货价格分析:

四、下周铝价分析:

本周国内铝价一度冲高至21600附近,随后周末快速回落,保持21000之上。持货商出货较为积极,下游按需采购为主。

伦铝本周继续震荡走高,延续近期强势。沪铝连续走高后本周再度上冲调整21500附近阻力带受阻回落,关注后续走势。

本周全球经济数据较多,美联储继续吹风收紧货币,2022年加息3-4次。行业基本面来看,期铝继续带动国内铝现货价格一波强势上攻21500附近,保持21000之上波动为主。期货盘面来看,沪伦铝整体保持近期反弹走势,关注中期盘整阻力能否继续突破。下周铝价料继续保持震荡为主。

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