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兴业期货: 宏观面边际改善,需求端仍有待实质性改善

上一交易日SMM铝现货价报19170元/吨,相较前值上涨370元/吨。期货方面,沪铝价格昨日早盘随工业品整体出现快速上涨,夜盘震荡走弱,回吐部分跌幅。宏观方面,市场对美联储12月加息节奏仍存不确定性,但非美国家衰退压力相对更大的确定性较高,美元指数下方空间预计有限。而国内方面,刺激政策频出,近日地产刺激政策再度加码,市场风险偏好出现明显抬升,但目前经济数据暂无改善,且疫情仍有反复,是否能形成实质性利多仍有待观察。供给方面,海外地区能源压力近期有所缓解,减产节奏明显放缓,关注后续能源紧张问题。而国内方面,限产影响暂无进一步扩大,四川产能正在逐步恢复,河南、贵州等地受影响产能较少,而云南方面受影响产能范围基本维持,关注其后续情况及持续时间,整体来说,供给端近期新增扰动有限。下游需求方面,企业仍以刚需采购为主,成交一般。终端消费方面,目前仍无实质性改善,但地产修复预期较强。库存方面,海内外交易所库存均处于历史极低值,铝锭保税区库存略有抬升。综合来看,供给端整体表现相对平稳,而近期宏观面的边际改善对需求预期存在一定支撑,且市场风险偏好有所抬升,低库存下铝价下方存在一定支撑。但目前需求端暂无实质性改善,仍需关注后续变化。

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