亚太科技可转债成功发行上市

2023年4月27日，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”，股票代码“002540”）可转换公司债券于深圳证券交易所主板成功发行上市。

本次亚太科技发行可转换公司债券募集资金总额为人民币115,900万元，发行数量为11,590,000张，债券代码“127082”，债券简称“亚科转债”，由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任保荐机构和主承销商。

亚太科技是国内领先的高性能铝挤压材制造商，致力于为全球范围工业领域尤其是运载工具领域客户提供具有高强度、高抗疲劳、高耐腐蚀等综合性能的中高端铝合金挤压材及部件的开发制造服务，在助力全球汽车低碳节能、轻量化、电动化、智能化转型升级及我国汽车零部件国产化进程方面，发挥着日益重要的作用。

亚太科技董事长周福海表示

本次融资成功，是亚太科技立足产业机遇与竞争优势，进一步深耕和拓展高端铝挤压产品应用的重要举措，符合国家相关产业政策，与公司发展战略紧密相关。亚太科技顺应行业需求规模扩大趋势，将继续在汽车、航空航天、白色家电、海洋工程等行业中发挥自己独特的设计开发与制造技术优势，尤其在汽车热管理系统、三电系统、底盘系统和车身系统等应用场景领域，公司将继续以客户为中心，丰富产品线、深耕产品力，持续做大做强，积极推进企业的高质量可持续发展。

中信建投证券保荐代表人王旭表示

亚太科技是铝挤压行业领军企业，其所在的无锡基地、海安基地依托长三角，辐射全国。中信建投证券作为亚太科技可转债项目的保荐机构和主承销商，服务并见证了亚太科技上市以来首次公开市场再融资，我们深感荣幸。上市公司的发展离不开持续性的优质资本市场服务，未来，中信建投证券将持续发挥自身在投行、投融资等金融领域的独特优势，积极与无锡等区域经济领航者开展深度战略合作，为中国资本市场高质量发展贡献力量。

为了引导发展直接融资，助推上市公司做优做强，近年来，全区积极引导上市公司用好资本市场直接融资平台，通过增发、可转换债券等形式开展再融资，运用资本力量加速转型升级。鼓励上市公司根据自身战略规划及生产经营需求，围绕产业链上下游开展纵向垂直整合，全面提升上市公司核心竞争力，促进产业由集聚发展向集群发展。鼓励金融机构提供综合性融资支持，引导信贷资源优先保障上市公司并购重组、优质募投项目等，努力使上市公司成为经济高质量发展的重要力量，助推资本市场的“新吴板块”提质扩容。