东南亚各国疫情升温,再生铝产业链或迎变局?

03 06月 2021

2021-06-03 11:53

据了解，原本受疫情影响相对较小的东南亚国家，近期因发现新变异毒株导致确诊病例急剧上升，马来西亚、越南等东南亚国家收紧防疫措施。

2021年东南亚部分国家新冠疫情新增情况

数据来源：Wind中信证券研究部

马来西亚疫情现状

过去一周，马来西亚新增新冠肺炎确诊病例连创新高,马卫生部6月1日公布的数据显示，截至当天中午12时，该国24小时内新增确诊病例7105例，累计579462例；新增死亡病例71例，累计2867例。马卫生总干事阿卜杜拉（Noor Hisham Abdullah）警告称，日新增新冠肺炎确诊病例“呈指数增长趋势”，必须“做好最坏的准备”。

为遏制疫情继续升温，马来西亚总理穆希丁（Muhyiddin Yassin）宣布自6月1日起在全国实施为期两周的封锁。期间，除重要的经济部门和服务部门外，大多数企业将关闭；为应对封锁可能对经济造成的影响，穆希丁5月31日公布了一项名为“Pemerkasa Plus”的救助计划，支出400亿令吉用于加强医疗体系建设、帮助企业度过封锁期等。

越南疫情现状

越南卫生部长阮青龙（Nguyen Thanh Long）5月29日称，在越南检测到新的变异毒株，同时具有首次在印度和英国发现的变异毒株的特征，能够通过空气迅速传播，非常危险。

胡志明市从5月31日起对采取更严格的防疫措施，为期15天。越南民航局公告称，首都河内内排国际机场将于6月1日至7日暂停国际航班进入。

另据“越南快报网”统计，截至当地时间5月31日18时，越南全国自4月27日以来新增新冠本土确诊病例4246例。据越通社报道，为应对疫情，河内已从25日中午起禁止餐厅提供堂食服务，并禁止在公共场所进行聚集性活动。

东南亚国家普遍接种疫苗进展较缓慢

据了解，马来西亚迄今接种疫苗的人口占比不足6%。部分东南亚国家对疫苗采购不够重视或者负担能力有限，在印度暂停疫苗出口的情况下，这些国家获得疫苗的机会有限。

东南亚疫情升温之际，马来西亚、越南等国家的当地工厂陆续传出减产消息。那么，再生铝产业是否会受到冲击或迎来市场新变局？

一方面中美贸易战之前，虽然一些国内企业及外国在华企业将部分加工产能转至东南亚国家，以规避风险。这些企业若受疫情持续升温进而影响停工停运情况，会对再生铝行业产生较大影响，相关企业订单可能继续回流至中国。另一方面东南亚疫情如果不能得到及时控制，有可能导致相关再生铝企业供求失衡甚至中断，但短期不太可能影响再生铝产业布局。

进口废铝方面

2020-2021东南亚进口废铝占比图

数据来源：海关总署

从海关数据来看，在2021年1-4月份废铝进口总量33.3万吨，自东南亚进口12.46万吨，占比37%，就地区来看是我国废铝进口来源最大的地区，据了解，东南亚地区共有11个国家，其中有7个国家与我国有废铝贸易往来，而在这7个国家中马来西亚占比最高，达到10.6万吨，占比85%。

2021年1-4月东南亚进口分国别进口量占比图

数据来源：海关总署

自马来西亚的进口废铝自2020年以来呈现较快增加，2020年全年进口12.07万吨，而2021年1-4月份进口10.62万吨，已经接近2020年全年。主要原因最开始受政策影响，国家限制对废铝的进口数量，就使得废铝进口量一再降低，加上这次2020年疫情的爆发，使得本来的进口来源大国美国等，数量再次下滑，废铝进口来源多转移到东南亚等地区，而马来西亚则是东南亚地区废铝来源的佼佼者。

2020-2021马来西亚废铝进口走势图