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中泰期货: 8月24日铝早评

8月23日夜盘,沪铝冲高震荡。沪铝主力2209收盘报18840涨245,LME铝收盘2422跌6。

现货方面,23日SMM华东铝报18570跌10平水,佛山南储报18380跌10贴水185,SMM中原铝报18450跌20。华东现货跟随期价拉升,成交有所转好,成交贴水均价至贴10,佛山市场成交显著改善,采购商积极入场,成交贴水自贴水40提至均价,成交活跃。

消息面,海德鲁旗下挪威铝厂Sunndal铝厂罢工减产继续发酵,9月19日前减产20%即8万吨,若罢工持续再持续,将再减产10%即4万吨直至保留一个工区运行,同时,罢工期间交货延迟。此外,美铝旗下Mosjen铝厂(22万吨)也开始罢工,Mosjen铝厂将在罢工期间停止产品交付,在9月19日前减产20%,如罢工持续时间超过9月19日,将每隔一周再减产10%,直到404个电解槽中保留34个电解槽运行。欧洲8月制造业初值好于预期,美国不及预期,欧元区8月Markit制造业PMI初值49.8,预期49.7,美国8月Markit制造业PMI初值51.3预期52.

基本面方面,22日SMM库存报68.3万吨,较上周四增加0.3万吨;同期钢联统计铝棒库存13.95万吨,较上周四增加0.7万吨;2022年7月,中国出口未锻轧铝及铝材65.21万吨;1-7月累计出口416.06万吨,同比增长34.9%;7月中国进口未锻轧铝及铝材19.25万吨,同比下降38.3%;1-7月累计进口127.65万吨,同比下降28.1%。高温限电扩大,重庆、河南小规模限电减产,下游也有限电减产。海德鲁发布公告称,旗下位于挪威的Sunndal铝厂工人将于8月22日举行罢工,在前四周该铝厂将停产20%,Sunndal铝厂总产能39万吨/年,此次罢工将涉及产能约8万吨/年;此外,海德鲁还计划在9月关闭位于斯洛伐克的铝厂,现有开工产能约10万吨。

逻辑及策略建议:内外铝减产持续发酵,美元走势强劲背景下,能源危机制约铝供应价格走强,反映市场对供给的担忧胜过衰退需求,预计金属价格仍将维持偏强震荡;沪铝库存增量不显著,减产作用下,金九银十旺季预期加持,价格近期支撑偏强,建议铝价回落可适当做多,下方支撑18300/17800,上方阻力18900/19500。

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