汽车零部件产业现状及发展趋势分析

汽车零部件产业作为汽车产业链的重要一环，是汽车产业发展的基础，也是汽车产业向高端化、智能化转型升级的前提条件和核心推动力。本文从规模现状、问题意识、发展趋势三个维度为出发点进行分析。

一、汽车市场规模不断扩大，为汽车零部件产业带来积极影响；

二、新能源汽车发展对汽车零部件产业发展带来新的需求；

三、年轻消费群体及新兴文化为产业发展提供新的机遇；

四、经济全球化对生产工艺、技术研发、品牌意识带来新的挑战。

第一章汽车零部件定义

在《国民经济行业分类》中，汽车零部件是指机动车辆及其车身的各种部件制造。按应用场景可分为整车制造及汽车后市场。具体产品分类可分为以下几类：

第二章现状分析

一、汽车市场现状

截止到2022年，我国汽车产销持续呈增长态势，分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.6%和2.2%。

2022年，新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。

2022年全国汽车保有量达3.19亿辆，同比增长5.6%。其中新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%。

二、汽车零部件行业市场现状

我国汽车零部件产业兴起于上世纪五十年代，起步较晚。在起步阶段，我国汽车零部件制造水平相对薄弱，制造业企业研发投入相对较少，研发能力和水平相对不足且缺乏核心技术，企业生产技术落后，质量不稳定，产业链薄弱。随着我国经济腾飞，人均可支配收入不断增加，配套产业政策相继出台为我国汽车零部件产业迅速发展创造了良好的外部环境。同时依赖于我国人口红利、招商引资政策等发展潜力，迅速吸引了一大批国外汽车企业及汽车零部件配套企业在中国投资设厂，进一步推动我国汽车零部件产业发展。

截止到2021年，中国汽车零部件市场规模已达到4.9万亿元，同比增长7%左右。

三、汽车零部件产业分布

我国汽车零部件制造企业，大多作为整车制造的配套企业围绕整车制造厂商而建。目前我国汽车零部件产业已逐步形成了六大产业集群，分别是：以上海、江苏省和浙江省为核心的长三角产业集群，以广东省为核心的珠三角产业集群，以重庆、四川省为核心的西南产业集群，以吉林省、辽宁省和黑龙江省为核心的东北产业集群，以湖北省、湖南省、安徽省为核心的的中部产业集群，以北京、天津和河北省为核心的环渤海产业集群。

四、汽车零部件产业链分析

中国汽车零配件产业链上游为金属、橡胶、玻璃、电池材料、塑料等原材料。中游是以发动机设备、传动系统、转向系统、锂电设备、电控电路等为主的汽车核心零配件。下游是以整车制造和由汽车4S店、汽修厂、互联网养车平台、改装厂组成的汽车后市场为主要应用场景。

五、行业政策

汽车零配件产业作为国家重点发展鼓励类产业，是提振国家经济发展，推动国家制造业数字化转型升级、产业链现代化升级，制造业向高端化智能化绿色化加速转型升级的重要支撑。先后印发了《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》、《关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》等鼓励性、支持性政策。

第三章问题分析

一、本土企业竞争力弱，附加值低

市场集中度低且面临外资品牌本土化的激烈竞争，缺乏先发优势，难以进入国内整车厂的系统化配套体系。

国内自主品牌整车企业提质升级，外资品牌价格下探，进一步压缩国内厂商生存空间，价格战不再万能。

整车和零部件的配套关系不稳定，双方常常处于博弈状态，尚未形成稳定的战略合作关系，零部件企业始终处于弱势地位。

二、品牌意识不足，缺乏长效发展机制

国内众多零部件厂商多以OEM/ODM加工为主要模式，长期受制于整车厂和大型汽配经销商，毛利率低，抗风险能力差。

自主品牌建设滞后，产品思维欠缺，对终端用户重视不足，难以形成终端用户的品牌认知。

渠道建设能力不足，市场敏感度低，对汽车后市场缺乏有针对性的市场分析、场景应用开发和分销策略的定制与执行。

第四章发展趋势分析

一、汽车零部件制造趋势

随着中国人口红利消失，产品制造标准及人工成本不断上升，越来越多的企业开始加速自身自动化进程，以实现降本增效。在产品生产过程中，越来越多的制作流程由机械自动化完成而非人工，使生产效率能够得到进一步提高，大幅度降低劳动成本，减少产品制造时人为因素操作而带来的各种不良影响，提高良品率，同时降低人力资源管理上的成本投入，提高经济效益。

二、汽车零部件高端化、精密化趋势

随着我国对新材料技术研发的不断投入，制造业产业实力的持续提升，越来越多的新材料、新技术开始应用到车身、底盘、引擎等等汽车核心零部件。国内汽车零部件制造企业开始进入全球汽车供应链，并逐渐实现汽车零部件制造的高端化、精密化。

三、汽车零部件市场发展趋势

2022年全国汽车保有量达3.19亿辆，同比增长5.6%。随着汽车保有量的不断增加，汽车后市场中汽车维修、零配件更换等业务量也将随之增加。汽车消费群体逐渐年轻化，受露营文化、越野文化、赛带文化兴起等因素影响，中国汽车改装产业也将迎来高速增长期，并成为汽车产业链的重要组成部分。

四、汽车零部件“新五化”发展趋势

头部零部件企业纷纷积极推动软硬件解决方案升级，全方位驱动电气化、智能化、数字化、自动化和轻量化“新五化”加速落地。基于“新五化”开展创新业务转型的核心举措不仅将助力汽车零部件企业实现较高的营收增长，也会推动新兴零部件企业实现弯道超车。

五、汽车零部件企业品牌化发展趋势

随着国内自主汽车品牌崛起和新能源车型的加速普及，国内零部件供应商与整车厂和大型跨国零部件企业的合作日益增多，我国零部件企业开始具备成熟的同步开发能力与自主研发技术，在一些汽车零部件领域国产零部件已经开始替代进口件，国产替代进口的趋势逐步显现。

六、互联网化推动行业发展模式与渠道变革升级趋势

2015年以后，汽车后市场“互联网+”特征明显，汽车后市场互联网+平台纷纷涌现；互联网电商的发展助推国内C端直采需求提升和DIY市场蓬勃发展；汽配跨境电商尚处于“蓝海”阶段，将助推国内众多零部件企业避开国际一线汽配品牌的直接竞争，低成本实现自主品牌+自有渠道的系统化建设。