机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。在人工智能、硬件、网络、云计算等融合发展下，机器人智能化、柔性化程度不断提高，对场景的自适应能力越来越强，在疫情催化下应用范围得到大幅扩展，机器人产业迎来爆发式增长新高潮，在工业制造、公共服务领域成长出一批独角兽企业。
01产业链
智能机器人产业链上游由智能芯片、控制器、伺服电机、减速器等核心零部件构成。中游涵盖机器人本体制造商以及面向应用部署服务的系统集成商。下游主要由不同领域的企业客户和个人消费者组成，共同形成巨大的机器人应用市场。
资料来源：中商产业研究院
02上游分析
1.智能芯片
人工智能芯片是智能机器人产业链的重要硬件。近年来，随着算力中心的增加以及终端应用的落地，我国人工智能芯片需求也持续提升。2021年，我国人工智能芯片市场规模达到427亿元，同比增长124%。在政策、市场、技术等合力作用下，中国人工智能芯片行业将快速发展，预计2022年市场规模有望突破800亿元。
数据来源：深圳市人工智能行业协会、中商产业研究院整理
2.智能控制器
得益于我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，全球智能控制器产业逐渐向国内转移，我国智能控制器市场规模不断增长。数据显示，2020年我国智能控制器市场规模达23746亿元，同比增长10.2%。预计2022年我国智能控制器市场规模将达31813亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.伺服电机
近年来，中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。2019年中国伺服电机市场规模达142亿元，同比增长6.77%，预计2022年市场规模将增长至181亿元。
数据来源：工控网、中商产业研究院整理
4.传感器
受汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域的智能化、数字化市场需求的持续带动，传感器作为重要的基础电子元件，得以快速发展。2020年我国传感器市场规模达2510亿元，同比增长14.7%。中商产业研究院预测，2022年中国传感器市场规模将突破3000亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
5.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
03中游分析
1.市场规模
当前，我国智能机器人市场进入稳定增长期。虽然在2019年期间受市场需求波动的影响，我国智能机器人市场规模出现轻微下滑，但由于率先突破疫情影响，智能机器人市场呈现加速复苏趋势，大量“非接触”式服务也为智能机器人应该提供了更为广阔的应用空间。数据显示，2021年我国智能机器人市场规模达994亿元，并预计2022年其市场规模将达1218亿元。
数据来源：IFR、中商产业研究院整理
2.市场占比
在新冠肺炎疫情防控期间，消毒、配送、测温、巡检等各类机器人的“火线上岗”，让各方了解到机器人的服务能力和经济价值。2021年，工业机器人市场占比达52.8%，公共/个人服务机器人市场占比达34.5%，特种机器人市场占比达12.7%。
数据来源：中国电子学会、中商产业研究院整理
3.细分领域
中国作为疫情控制最好的国家，工业机器人发展持续向好，已成为驱动机器人产业发展的主引擎。根据IFR统计数据测算，2021年我国工业机器人市场规模达525亿元；随着人口老龄化趋势加快，中国服务机器人市场快速增长，教育、公共服务等领域需求成为主要推动力，2021年我国公共/个人服务机器人市场规模达343亿元；同时，我国在应对地震、洪涝灾害、极端天气等公共安全事件中，对特种机器人有着突出的需求，2021年我国特种机器人市场规模达126亿元。
数据来源：IFR、中商产业研究院整理
4.投融资情况
近年来，中国机器人行业融资事件数量及规模整体呈波动上升趋势发展。从融资事件数量来看，2016年之后融资数量不断攀升，峰值发生在2021年，该年共有281起投融资事件发生。进入到2022年，前9个月投融资事件已有175起。目前IPO融资事件数量最多的年份则发生在2016年，这一年共有52起上市相关融资。从融资规模来看，到2021年机器人融资规模已突破700亿元，为历年最高。2022年前9个月，融资规模接近300亿元。
数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理
5.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
6.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
04下游分析
1.工业自动化
随着我国出口数据的大幅增加，我国制造业发展迅速，带动工业自动化技术广泛应用，工业自动化市场规模日益增长。数据显示，2016-2021年，我国工业自动化市场规模由1421亿元增长至2530亿元，复合年均增长率达12.2%，预计2022年将达2816亿元。
数据来源：《2021年中国工业自动化市场白皮书》、中商产业研究院整理
2.智慧医疗
数据显示，2020年我国智慧医疗行业规模已突破千亿元大关，2021年市场规模进一步增长，智慧医疗行业将进入智能化、高效化、规模化发展的高速增长期。在数字经济飞速发展下，中国智慧医疗市场规模高速增长，全面迎来发展好时机，预计2022年其市场规模将达1576亿元。
数据来源：《2020智慧医疗发展研究报告》、中商产业研究院整理
3.智能家居
伴随经济水平及城镇化率的提升，叠加消费升级，智能家居接受度不断提高。数据显示，2016-2020年我国智能家居市场规模由2608.5亿元增至5144.7亿元，年均复合增长率为18.51%。中商产业研究院预测，2022年我国智能家居市场规模可达6515.6亿元。
数据来源：CSHIA、中商产业研究院整理
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