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多角度分析贵州电解铝全停的可能性

10月21日贵州电网电力调度控制中心印发《关于立即执行错峰用电计划确保今冬明春民生用电的函》,并向贵州省内电解铝企业发出通知,文件指出:鉴于当前电力供应严峻形势,要求省内各电解铝企业立即严格执行错峰用电计划,自即日起每天将用电负荷降低20%以上,5天内退出全部产能,否则将采用强制性停电措施。

区域铝产业经济占比情况
由于政策的执行都是需要不同区域的落实细则和具体问题具体分析,我们暂且不做政策执行的直接影响和判断,只是列举出相关企业所在市县或者区域的关联系列指标,以期为决策和判断提供更多参考依据。
1、六盘水市
前8个月全市全社会发电量同比增长14.23%,工业用电量同比增长9.5%,工业增值税同比增长41.54%,反映出全市工业经济平稳增长态势。全市洗精煤、钢材、焦炭产量分别同比增长19.19%、3.05%、2.75%;铝合金、铝型材增长较快,累计产量分别同比增长129.0%、61.1%。全市工业增加值同比增长14.4%,高于全省1.5个百分点,排名全省第3位。从县区情况看,盘州市拉动作用较强,累计增速达到19.0%;六枝特区、水城区(双元铝业所在地)、钟山区累计增速低于全市,分别为2.7%、9.1%、8.5%。
六盘水市原煤及主要煤炭产品持续保持增长势头,煤炭开采和洗选业规上增加值累计增长21.5%,累计完成原煤4833.22万吨,同比增长20.87%;累计完成洗精煤1663.85万吨,同比增长19.19%;累计完成焦炭290.08万吨,同比增长2.75%;强化服务和协调监管,推动煤、电企业同向发力,今年火电累计完成发电量248亿千瓦时,同比增长16.52%。
1-9月,六盘水市8户水泥企业完成水泥产量521.24万吨,比去年同期的711.03万吨减少189.79万吨,同比下降26.69%。(产值比重相对较小,停产损失相对较小,启停效率相对较高的企业产量损失相对更为严重)。
2、遵义市播州区
2020年遵义市地区生产总值3720.05亿元,按可比价格计算,比上年增长4.6%。分产业看,第一产业增加值489.62亿元,比上年增长6.2%;第二产业增加值1615.6亿元,增长4.2%;第三产业增加值1614.83亿元,增长4.7%。其中播州区2020年GDP产值为353.69亿元。
贵州遵义铝及铝加工产业园位于“红色圣地”遵义市南部城郊,占地面积5200亩,建成区2200亩,拟建精深加工区3000亩。主要依托遵义市丰富的铝资源和中铝遵义铝业股份有限公司年产42万吨的电解铝优势,通过产业联动、铝液直销、多元发展下游铝精深加工企业,促进资源就地转化,形成产业集群,努力构建完整的铝及铝加工产业链,形成氧化铝—电解铝—铝材加工的初级产业链。
目前,有规模以上涉铝加工生产企业11家,其中,遵义铝业氧化铝公司年产能110万吨,2019年氧化铝产量111.34万吨,其中销售区外约40万吨;遵义铝业电解铝产能41万吨,每年卖给区内下游企业铝液约33万吨,除少量铝液生产铝模板、铝钛硼丝等中端或半终端产品外,90%以上多以铝扁锭、铝棒外销到广东、江浙等沿海地区,铝加工产业精深加工企业及近终端产品少。
把铝及铝加工产业作为支柱产业,坚持铝再生资源利用和原铝制取“双轮驱动”,守好发展和生态“两条底线”,不断推进产业“有中生优”,奋力实现2025年铝及铝加工产值突破400亿元目标。
贵州电解铝企业目前停产进展情况
阿拉丁(ALD)调研了解,贵州某铝厂目前计划停槽30%,截至10月23日已停槽20台,后期计划按4-8台的节奏进行停槽;从企业目前反馈情况看,将陆续停槽10万吨左右,后期还存不确定性。
贵州另一铝厂反馈,目前已经停产10%左右,计划停产30%左右,目前处于持续停槽过程中。周边铝加工企业也反馈,该企业目前停产预估在10%左右,对企业铝水需求暂无影响。对于电力,企业工业用电价格上涨20%,且已经处于执行过程中,目前电力并未受到明显影响。
贵州另一铝厂也反馈,公司目前每天停4台电解槽,正处于有序停槽过程中。
阿拉丁(ALD)综合调研后贵州电解铝停产推
贵州电力交易中心有限责任公司,作为企业法人单位,更多代表市场化行为,无论从安全运行的角度,还是监管预警的角度,发布前述政策是在电力供应出现风险时现实和预警背景下的必要手段和步骤,要求各企业按照文件内容做好停产计划和预案。
电解铝企业,所在地市县不同,地方产值比重不同,保障就业程度不同,金融控制风险不同,在落实减停产的过程中,要肩负生产安全、经济安全、就业安全、金融安全、电网安全等各方面责任,因此在减停产的过程中,需要协调各市县的发改、工信、能源甚至需要市县直接专题会议商定等,另外贵州铝工业无论氧化铝还是电解铝均以大型央企为地方主力,央企会否出面协调需要关注。
所有政策的落地和实施,为了避免“一刀切”,就要不断的具体问题具体分析和更方面协调,协调和平衡需要周期,周期内各类变数不断出现,我们认为,短时间内(5-10天)突然大面积全部停产的可能性不大,但从云南各省市(实际停产规模和比重其实也各不相同)各类限电政策落地和电解铝运行轨迹来看,中长周期(30-60天)中大规模(30-50%)的减产可能性不断增加。

需要注意的是,一旦区域性的民生用电受到明显影响(极寒天气等因素导致用电突增、煤炭继续高位运行且供应不足、火力发电继续不足、枯水期水电出力明显下降、外送电力保持较大比重等因素),甚至威胁到大面积的电网运行安全,个别地区性企业的突然拉闸限电或者大面积停产可能性也很大,这个需要在过程中不断观察和确认,做到提前预判。

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